複数の大陸で事業を展開するITサービス企業であるGlobal IT Solutions Co. がExecoと提携して、Salesforceのシームレスな統合を通じて契約の効率化と業務改善をどのように推進したかをご覧ください。Execoは、SalesforceおよびDocuSignと統合されたカスタマイズされた契約ライフサイクル管理（CLM）ソリューションを実装することで、ワークフローの合理化、契約書作成の自動化、コンプライアンス追跡の改善を支援しました。この近代化により、Global IT Solutions Co. はスケーラブルな成長と業務効率を実現できるようになりました。
注:このケーススタディでは、機密保持のため、クライアントの名前は匿名化されています。
Global IT Solutions Co. は、時代遅れの手動ワークフローに大きく依存していた契約管理プロセスにおいて、著しい非効率性に直面していました。多くの場合、契約書は電子メールでリクエストされ、手作業で確認され、SharePointや個々の受信箱などの異なるシステムに保存されていました。このようなまとまりのないアプローチは、遅延や人為的ミス、契約上の義務の可視性の欠如につながりました。
さらに、同社のグローバル事業は複雑さを増し、契約は地域のさまざまな法的基準に準拠する必要に迫られました。一元化された契約リポジトリがないため、チームが法域を越えて義務を追跡したり、コンプライアンスを維持したりすることが困難でした。契約は承認プロセス中にボトルネックになることが多く、更新の重要な期限を逃すこともあり、法的および業務上のリスクをもたらしていました。
ExecoはグローバルITソリューションズ社向けに統合契約ライフサイクル管理（CLM）プラットフォームを実装し、顧客関係管理のためのSalesforceと電子署名機能のDocuSignを接続しました。このソリューションでは、Salesforce の販売機会から直接契約書を作成することを自動化することで、手作業によるデータ入力を減らし、プラットフォーム間の一貫性を確保することで、重要な課題を解決しました。
CLM システムでは、マスターサービス契約 (MSA) や作業明細書 (SOW) など、さまざまな契約タイプ向けに事前入力済みのテンプレートも使用していました。これにより、条件が標準化され、コンプライアンスが保証されました。社内の承認構造に合わせてカスタマイズされたワークフローを自動化することで、契約レビューを合理化し、契約の価値や特定のガバナンスニーズに基づいて契約をルーティングできるようになりました。
さらに、DocuSignとの統合により安全な電子署名が容易になり、社内チームと社外関係者の両方が契約を迅速に履行できるようになりました。Global IT Solutions Co. は、すべての契約を一元管理し、更新日や支払いスケジュールなどの主要な義務を AI 主導で追跡できるようになったため、契約上のコミットメントの可視性と管理が強化されました。
CLM ソリューションの導入により、契約管理の効率と業務パフォーマンスが根本的に向上し、測定可能な大きな成果が得られました。
Global IT Solutions Co. は、複数の管轄区域にまたがる業務をサポートし、全体的な業務効率を高める近代化された契約管理アプローチにより、現在、スケーラブルな成長に適した立場にあります。