ITマネージドサービスプロバイダーであるあなたは、一流のサービスをクライアントに提供することの重要性を理解しています。しかし、特に営業やマーケティング業務の管理に関しては、ビジネスの要求に遅れずについていくのは難しい場合があります。
だからこそ、多くの IT MSP が HubSpot に関心を持つようになったのです。結局のところ、HubSpot はガートナーの右上にある CRM ソフトウェアなのです。使い方は簡単ですが、驚くほどパワフルです。また、100万ドルのMSPであろうと2000万ドルのMSPであろうと、効果的でありながらコスト競争力のあるソリューションとなるさまざまなバージョンが提供されています。
しかし、多くのMSPは内部業務をDattoのAutotaskソフトウェアに依存しています。また、HubSpotとAutoTaskをネイティブに統合していないため、多くのMSPは、「HubSpotとAutotaskを統合することは可能なのか？」と疑問に思っています。もしそうなら、どうやってそれを実現できるのか、そしてどのような考慮事項が必要なのか？
恐れる必要はありません。Zapier の助けと少しの計画があれば、HubSpot と Autotask をつなぐカスタムインテグレーションを作成して、販売とマーケティングのプロセスを合理化することができます。
主な検討事項
独自のカスタムインテグレーションを構築する際に留意すべき主な考慮事項をいくつか紹介します。
1.目標とHubSpotからオートタスクへのハンドオフを定義する
HubSpotで達成したいことは何ですか？また、それをオートタスクに引き継ぐ必要があるのはどのような場合ですか？
多くの MSP にとって、見積書の作成は Autotask で行われ、販売およびマーケティングプロセスのすべては HubSpot で行われ、見積書を作成するまでの間は HubSpot で行われるというのが答えです。
Autotaskの同期を行うポイントが決まったら、Dealsパイプラインに「見積書作成 (Build Quote/見積書作成)」というようなスタンドアロンのステージを作成するのが良いガイドラインです。
Zapier 同期のトリガーとして「見積書作成」ディールステージを使用してください。
このステージにプッシュされた取引はすべてオートタスクに同期されます。
ZapierでのZapは、次のように、このステージに入ったディールに基づいてトリガーされます。
2。どのデータをオートタスクに同期させたいですか?
オートタスクで見積書を作成したいだけですか？会社情報や連絡先情報も HubSpot からオートタスクに同期させたいですか？
Zapier には、オートタスクと Zapier の両方に対応する多数のオートタスクアクションがあります。同期したい主な領域を特定したら、HubSpot の「Get (オブジェクト名)」アクションを使用してデータを抽出します (例:「HubSpot で連絡先を取得」)。これで HubSpot からデータが選択され、「(オブジェクト名) の作成」アクション (「オートタスクで会社を作成」など) を使用してオートタスクに渡すことができます。
3.両方のシステムでカスタムプロパティを作成
データを常に同期させたい場合に重要なのは、各システムにカスタムプロパティを作成することです。Zap に HubSpot オブジェクト ID をオートタスクに、オートタスクオブジェクト ID を HubSpot に保存するようにしてください。
たとえば、コンタクトの場合、HubSpot コンタクト ID をオートタスクに渡し、オートタスクコンタクト ID を HubSpot に渡したいと思うでしょう。
4.テスト、テスト、テスト
ほら、IT プロバイダーとして、こんなことを言う必要はありません。しかし、あなたはカスタムインテグレーションを構築しているのです。HubSpot と Autotask のどちらにも Zapier に関する優れたドキュメンテーションはありません。
これが機能することを確認する鍵は、インテグレーションを広範囲にテストすることです。HubSpot でサンプルデータを作成し、それがオートタスクと正しく同期されることを確認します。
双方向同期についてはどうですか?
双方向同期は絶対に可能です！課題は、ネイティブ統合とは異なり、すべての同期を計画し、それを Zapier に手動で実装する必要があることです。
繰り返しになりますが、課題は、いつAutotaskからHubSpotにデータを同期させたいかということです。Zapier は完全にトリガーベースなので、どのトリガーで Zap を起動するかを決める必要があります。
上記の #3 を忘れずに、カスタムプロパティを作成して 2 つのシステム間の ID を一致させておきましょう。このデータがないと、レコードを照合して双方向同期を行うことはできません。
結論
HubSpotとDatto Autotaskを統合することは、販売およびマーケティング業務の合理化を目指すIT MSPにとってゲームチェンジャーになる可能性があります。Zapier の支援と入念な計画があれば、2 つのシステムを接続して目標達成に役立つカスタム統合を作成できます。
これらの重要な考慮事項を念頭に置いておくことで、ビジネス固有のニーズを満たす統合を構築できます。目標や引き継ぎ点の定義から、同期する適切なデータの選択、統合の広範囲にわたるテストまで、成功を確実にするためには段階的なアプローチを取ることが重要です。
また、途中で支援が必要になった場合は、Aspire がサポートします。HubSpotのゴールドパートナーである当社の専門家チームは、HubSpotとDatto Autotaskを統合した経験があります。また、専門家によるクラス最高のHubSpot導入により、何十社もの企業を支援してきました。
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